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财富客户行业管理系统功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 客户档案管理 | 姓名,性别,身份证号,电话号码,邮箱,联系地址,家庭成员,教育经历,工作单位,职业,收入,投资偏好,风险承受能力,客户评级 |
| 资产管理 | 资产类别,资产名称,数量,持有日期,市值,收益率,投资收益,风险评估,资产组合,赎回日期,赎回金额 |
| 风险评估 | 风险承受能力,风险控制,级,投资额度,投资周期,理财方案,风险警示 |
| 投资建议 | 基于风险评估结果的投资建议,投资组合,风险收益分析,调整方案 |
| 业绩报告 | 客户资产收益情况,资产配置,风险收益比 |
| 咨询与沟通 | 客户咨询记录,沟通记录,信件记录,电话记录,在线咨询记录 |
| 活动管理 | 营销活动名称,时间,地点,参与人员,成本,效果评估 |
| 客户维护 | 重点客户,需关注客户,流失客户,跟进记录,维护计划 |
| 客户投诉与建议 | 投诉内容,处理人,处理结果,建议内容,建议实施方案 |
| 影像资料管理 | 身份证,合同,授权书,申请表,任务单,资料管理 |
| 财税规划 | 个人及家庭税负分析,财产税评估,报税辅导,税收咨询 |
| 远程理财服务 | 通过邮件,短信,方式提供远程理财服务 |
| 产品管理 | 产品名称,投资期限,起投金额,产品类别,风险,级,收益率 |
| 客户分类管理 | 以客户价值,风险,级,市场潜力,为依据对客户进行分类管理 |
| 推广营销 | 邮件群发,短信群发,微信群发,客户论坛,推广营销方式 |
| 私人银行服务 | 主要针对高净值客户提供专属的投资理财服务 |
| 信息咨询 | 金融市场新闻,投资动态,风险分析,投资建议,信息咨询服务 |
| 机构客户管理 | 对机构客户进行分类管理,机构资产管理,机构投资建议,机构业绩报告,服务 |
| 授权管理 | 客户授权书管理,授权资料管理,授权信息查询,服务 |
| 客户离职管理 | 客户离职流程,客户信息注销,客户反馈调查,服务 |
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免费赠送： 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
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系统价格： 1、首年价格：面议元/套 2、续费价格：面议元/年（从第二年开始收取） 3、框架类型：电脑版 + 手机版（响应式） 4、用户数量：不限制 5、另收费类型：微信端、APP（安卓、苹果）、WINDOWS |
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