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财富客户管理系统是一种专门为财富管理机构和私人银行设计的客户关系管理系统。它提供了一种基于互联网的平台，用于管理高净值客户的资产和投资组合，以确保客户获得最大的财务收益和最优质的服务体验。该系统可以帮助财富管理机构跟踪客户的投资组合，管理客户的资产分配，协调客户的投资者以及监测和分析市场趋势，以便为客户提供最好的投资建议和服务。
SAAS云平台 | H5自适应 | 免安装 | BS网页版 | 实时访问
本地化部署 | 可定制 | 二次开发 | 智能硬件对接
功能模块更多
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客户档案管理
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资产管理
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风险评估
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投资建议
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业绩报告
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咨询与沟通
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活动管理
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客户维护
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客户投诉与建议
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影像资料管理
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财税规划
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远程理财服务
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产品管理
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客户分类管理
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推广营销
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私人银行服务
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信息咨询
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机构客户管理
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授权管理
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客户离职管理
思维导图
- 16年专注企业管理软件开发
- 时刻保持思维逻辑严谨、新技术、快速高效、专业；为每一位客户提供成熟软件产品
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新趋势、新技术
为业务的开区、扩缩容、发布等复杂场景快速的提供解决方案，助您轻松实现一站式调度
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自适应、云布局
云端H5自适应管理平台；同时支持公有云、私有云、混合云的服务器，支持无限性能拓展
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响应快、加载快
完整的开发框架、调度引擎和丰富的组件、页面样例，降低了运维开发的门槛，极速开发
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兼容好、好转化
实时监控，可视化图形展示及业务健康度分析，用户可定制配置业务的各类数据采集与展示
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重服务、优质量
关注客户满意度，及时反馈和解决问题。与客户建立长久良好的合作关系，共同应对工作中面临的各项挑战。
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好团队、灵活性
众多经验丰富的软件开发工程师、系统维护工程师，售后服务人员，可人员派驻场开发
典型企业
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- 沙石销售行业管理系统（客户预存版）
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- 银行客户关系行业管理系统
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- 采矿客户关系行业管理系统
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